成吉思汗率领六万蒙古骑兵来到申河北岸二百里处，却见拖雷率领军队正在撤退。成吉思汗大怒，命人将拖雷绑缚至汗帐问话。
成吉思汗对拖雷说，扎兰丁等人都是残兵败将，你的人马难道连他们都打不过吗？你怎能率军撤退？
拖雷惭愧的说，先是儿臣过于轻敌，后是因为扎兰丁率领的军队有大象助战，儿臣率领的军队不是他们的对手，为保存实力只得撤退，请父汗治罪。
成吉思汗说，你把战斗经过细细讲来。
拖雷说，儿臣在申河北岸训练战马，征召步兵，到扎兰丁率军攻打我军阵地时，我们的战马基本可以游水，征集的步兵也有两万人。正在此时，扎兰丁等人率领花剌子模军队来到申河南岸。他们大约十万人马，全部是骑兵。儿臣看他们的样子，似乎准备渡河。儿臣不敢怠慢，一边派信使向父汗禀报军情，一边排兵布阵准备战斗。儿臣让一万骑兵全部下马，挽弓搭箭准备射杀来犯之敌；让两万步兵阵列岸边，伺机砍杀上岸之敌。但是花剌子模骑兵没有急于进攻，却向两边分开，从后面开来上千个庞然大物。走近以后，儿臣才看清楚，那些庞然大物全部是身披铁皮的大象，每个大象背上都安有木架，上面至少十名士兵，他们虽然穿着花剌子模骑兵的衣服，但看他们的模样应该是印度士兵，而且全部身披铠甲、手举铁盾。那些大象下水以后，很快游向北岸，儿臣赶紧命令蒙古骑兵放箭阻击，但是几万支弓箭射在那些大象的铁皮上和那些士兵的盾牌上，都掉在水里。眼见那些大象马上登上北岸，儿臣只得命令全军后撤二里，想利用蒙古骑兵的冲击力打败这些大象。谁知撤退至二里处，儿臣命令蒙古骑兵向刚上岸的大象发起冲锋时，那些战马却裹足不前。当那些大象发出像吹喇叭一样的声音向我们进攻时，我们的战马却掉头后跑，不论蒙古骑兵怎么鞭打它们，它们也不敢回头。儿臣无奈，只得带着他们撤退。那些花剌子模骑兵也冲上岸来，在那些大象的带领下，继续向我们进攻。我们只得一路后撤，而那些步兵跟不上我们的速度，小部分被花剌子模骑兵杀死，大部分作鸟野兽散。儿臣不得已，才率领全军后撤至此处，请父汗责罚。
成吉思汗正在思考应不应该处罚拖雷，旁边的耶律楚才说，成吉思汗，战马看到比它体积大许多的动物，确实会惊慌失措，拖雷王子战败情有可原，就不必处罚吧。
成吉思汗起身为拖雷解开绳索说，你先下去，整顿兵马，准备反攻。
拖雷叩谢而去。
成吉思汗对耶律楚才说，先生可有破敌之法？
耶律楚才说，这很简单，成吉思汗以前也用过。这些大象怕火炮，听到火炮的爆炸就会转身逃跑。
成吉思汗说，可惜我们从中原和西域带来的火炮已经用完了。
耶律楚才说，我在哥疾宁城驻守时，看见附近一些矿石，可以作为制作火药的原料，臣以前学过道家的炼丹术，和制造火药的方式异曲同工，臣愿意去试试。
成吉思汗说，那好，我派一支后勤步兵万人队协助你去开采矿石，提炼火药。不过我估计这至少需要一个月吧，当务之急是如何应对近在咫尺的印度大象战队和花剌子模骑兵？
耶律楚才说，只有把我们留在哥疾宁的重兵器车兵拉过来，应该可以抵挡大象战队。
成吉思汗说，马上传我的命令，让驻守哥疾宁城的重兵器车兵万人队马上南下。我们则且战且退，与重兵器车兵汇合后，再共同抵抗扎花剌子模军队。